2026年 WordPressおよびWooCommerce向け おすすめセールスCRMプラグイン

WordPressは顧客をビジネスに引き込み、WooCommerceは支払いを完了させることができます。難しいのは、その二つの間のすべてを管理することです。.

深刻な商談には、資格審査、企業調査、複数回の会話、価格変更、社内承認、そして明確な次のステップが含まれる可能性があります。その作業がメール、スプレッドシート、注文記録に分散されると、案件の管理が難しくなります。.

営業CRMはプロセスの構造を提供します。商談を可視化し、責任を割り当て、各販売を前進させるために必要なコンテキストを保持します。.

以下のプラグインは、CRMという言葉をどれだけ広く使っているかではなく、実際にサポートする営業活動によって比較されています。.

これらのプラグインをどのように比較したか 各CRMの商談およびパイプライン構造、連絡先および企業管理、営業活動、WooCommerceサポート、商業記録、自動化、権限、データストレージを検討しました。また、各プラグインがどのタイプの販売プロセスを最もよく処理できるかも考慮しました。.

一目でわかるWordPressのベストセールスCRMプラグイン

セールスCRMとは何ですか？

営業顧客関係管理システムは、チームが収益化しようとしている人々、会社、および商機を整理します。.

適切なセールスCRMは通常、以下を追跡します。

• 適格審査が必要なリード
• 連絡先とその所属企業
• パイプラインステージを通過する商談
• 取引担当者、金額、確率、完了日
• 電話、会議、タスク、メモ、コミュニケーション
• 製品、価格、見積もり、または請求書（サポートされている場合）
• 課題とフォローアップの自動化

これはマーケティングCRMとは異なります。マーケティングに重点を置いたツールは、購読者、キャンペーン、セグメント、購入行動、メールジャーニーを整理します。連絡先を「リード」と呼ぶこともありますが、必ずしも個別の商談レコード、取引段階、担当者、または商取引の計算を提供するわけではありません。.

一部の企業では、両方のシステムが必要となります。マーケティングCRMは関心を創出し育成することができますが、セールスCRMは人的な対応を必要とする商談を管理します。.

WordPressとWooCommerceのビジネスがセールスCRMを必要とする理由

WordPressはフォームをキャプチャでき、WooCommerceは注文を処理でき、メールツールはキャンペーンを送信できます。しかし、これらのツールは、いずれもサポート販売のための信頼性の高いプロセスを自動的に作成するものではありません。.

営業CRMが役立つのは：

• お問い合わせは、顧客になる前に適格性を判断する必要があります
• 複数の連絡先が同じビジネスアカウントに属しています
• 営業には電話、会議、デモンストレーション、または交渉が必要です
• 各購入者に対して、製品やサービスは異なる価格で提供されます
• チームメンバーには、割り当てられた機会と期日が近いアクティビティが必要です
• 卸売またはカスタム注文は通常のチェックアウトプロセスには従いません
• 経営層は、案件の金額とステージごとの進捗状況を確認する必要があります。
• お客様は請求書、ファイル、またはアカウント情報にアクセスできる必要があります。

標準的な小売注文には、取引レコードは必要ない場合があります。卸売りの依頼、カスタムビルド、代理店プロジェクト、または高額な購入には、しばしば必要となります。.

セールスCRMを選ぶ前に確認すべき主な機能

本物のパイプライン

個別の案件レコード、明確なステージ、担当者、金額、確度、期待される成約日、そして商談を効果的に進めるための実践的な方法を探してください。.

連絡先ステータスだけでは、完全なパイプラインにはなりません。1人のお客様が、異なる製品、金額、段階、結果を持つ複数の商談を抱えている場合があります。.

リードと企業構造

見込み客の適格性を判断する企業は、リードが既存の連絡先と区別されているか確認する必要があります。B2Bチームはまた、複数の個人や取引を 1 つのアカウントに接続できる会社記録も必要としています。.

営業活動

タスク、通話、会議、メモ、添付ファイル、リマインダーは、関連する顧客または商談に引き続き紐づけられます。グローバルアクティビティリストは、各営業担当者が複数のレコードを管理する場合に便利です。.

WooCommerce 連携

WooCommerceとCRM間で正確に何がやり取りされるかを確認してください。プラグインによっては、顧客、注文、製品、クーポン、購入履歴、放棄されたカート、取引の作成、または請求書が統合に含まれる場合があります。.

また、同期の方向も確認してください。一部のコネクタでは、WooCommerceのデータをCRMに送信しますが、CRMの変更をストアに反映しません。.

商業記録

カスタムまたは交渉による販売を扱う店舗では、商品明細、編集可能な価格、数量、割引、税金、見積もり、請求書、または支払い追跡が必要になる場合があります。.

これらの機能は、純粋なメールマーケティングではそれほど重要ではありませんが、アシストセールスにおいては中心的な役割を果たします。.

自動化

役立つセールスオートメーションには、リード割り当て、アクティビティ作成、ステージベースのアクション、内部通知、フィールド更新、メールフォローアップ、外部Webhookが含まれます。.

トリガーの数よりも、その自動化がチームが毎日繰り返している業務に合っているかどうかが重要です。.

権限とデータ場所

誰が閲覧、作成、編集、削除、インポート、エクスポート、設定変更できるかを確認してください。また、CRMの主要データをWordPressに保存するか、外部クラウドプラットフォームに保存するかを決定してください。.

WordPressとWooCommerceに最適なセールスCRMプラグイン

ビットCRM

ビットCRM WordPressの販売プロセス全体を中心に構築されており、すべての機会を連絡先ステータスとして扱わないため、これが最有力候補です。.

その6つのコアモジュールは、リード、連絡先、会社、商談、製品、請求書をカバーしています。資格のあるリードは、連絡先および会社になり、オプションの商談と関連履歴を変換中に転送できます。商談はKanbanパイプラインを通過し、ローカル製品またはWooCommerce製品を含めることができ、編集可能な価格、数量、割引、税金、および計算された合計が含まれます。.

また、WooCommerceのチェックアウト、分割払い、クライアントアクセス、営業活動、ビジュアルワークフロー、およびサポートされているAIクライアント向けのMCPアクセスと、案件ベースの請求を連携させます。この機能の深さにより、B2B、卸売、カスタム、および営業担当者による支援が必要な取引に特に適しています。ニュースレターや高度なマーケティングキャンペーンを主に求めているビジネスには、あまり適していません。.

主な特徴

• リード、連絡先、会社、商談、商品、請求書モジュールを分離
• フィールドマッピングと関連データ転送を伴う正式なリードコンバージョン
• 無制限のカスタム可能なステージを備えたドラッグ＆ドロップカンバンパイプライン
• ローカルおよびWooCommerceの商品をディールと請求書に含める
• 編集可能な価格、数量、割引、税金、および計算された取引総額
• PDFおよび公開共有可能なリンク付きのディールベース請求書
• WooCommerceのチェックアウトでの全額および繰り延べ部分払い
• 販売ワークフロー、詳細なスタッフ権限、および管理されたクライアントアクセス
• CRMレコードおよびセールスオペレーションにサポートされているAIクライアントを安全に接続するための組み込みMCPサーバー

長所

• 資格取得から請求書支払いまでの道のりをカバーします
• 接続された企業レコードによるマルチコンタクトB2Bセールスをサポート
• 商取引の収支明細は、手入力の金額を超えたものです
• WooCommerce の製品と決済ゲートウェイは、CRM プロセスに適合します

コンス

• 無制限のステージを持つ1つのセールスパイプライン
• 大規模なニュースレターや高度なEメールマーケティングスイートはありません
• 製品は在庫管理記録ではなく、カタログ記録です

最適: 卸売、カスタム価格設定、サービス販売、デポジット、B2Bアカウント、または個別対応が必要な機会を管理するWordPressとWooCommerceのビジネス。.

開示 Bit CRMとBit Socialは、Bit Appsエコシステムに属する製品です。当社は、上記で挙げた営業CRMの評価基準に基づき、Bit CRMを他のツールと併せて評価しました。.

2. グラウンドホッグ

Groundhoggは、セールスパイプライン管理と、メールマーケティングおよびコンタクトオートメーションを連携させる必要がある場合に強力な選択肢となります。.

そのSales Pipelineアドオンは、複数のパイプライン、カスタマイズ可能なステージ、ドラッグ＆ドロップで操作できる商談、担当者、優先度、デフォルトまたは商談固有の価格設定を備えた製品を提供します。商談の移動は自動化されたフローをトリガーでき、アクションは商談を作成または移動させることができます。.

WooCommerceのサポートは、顧客のアクティビティを同期し、注文、カート、購入、生涯価値、収益関連の自動化を追加する別の連携を通じて提供されます。トレードオフは、よりモジュール化されたセットアップです。パイプラインとWooCommerceの機能は、有料プランまたは拡張機能に依存し、ネイティブの請求書への請求処理はコアワークフローではありません。.

主な特徴

• 複数のカスタマイズ可能な販売パイプラインとステージ
• オーナー、優先順位、成約確率、および予測日を扱います
• 中央パイプライン製品リスト（ディールレベルの価格上書き付き）
• 取引の移動トリガーと自動化された取引の作成または移動
• 収益、勝率、ベロシティ、ステージ、営業担当者レポート
• WooCommerceの注文、カート、放棄されたカート、ステータスの変更トリガー
• 購入、注文数、および生涯価値に基づいた連絡先フィルター
• メール配信、自動化フロー、セグメンテーション、リードスコアリング

長所

• セールスとマーケティングオートメーションの強力な組み合わせ
• 複数の販売プロセスに対応したパイプラインをサポート
• 詳細な取引レポートと予測指標
• WooCommerce行動データとの連携

コンス

• セールスパイプラインは、コアCRMモデルではなくアドオンです
• ネイティブな取引連動請求および顧客支払いフローなし
• モジュールが増えるにつれて、セットアップは複雑になることがあります

最適: WordPress内で複数のセールスパイプライン、メールマーケティング、WooCommerceの自動化、取引ベースのフォローアップを希望するチーム。.

3. Jetpack CRM

Jetpack CRMは、従来の商談パイプラインよりも、顧客管理および請求管理CRMとして優れた選択肢です。.

そのコアモジュールは、連絡先、会社、見積もり、請求書、トランザクション、フォーム、タスク、およびクライアントポータルをカバーしています。WooSyncは、WooCommerceの顧客、注文、返金、トランザクション、クーポン、および選択されたチェックアウトデータをインポートします。WooCommerceの注文からCRM請求書を自動生成し、注文と同時に支払い済みとしてマークし、クライアントポータルで利用可能にすることができます。.

ポータルは、Jetpack CRM の最も強力な機能の 1 つです。顧客は請求書、見積もり、取引、タスク、共有ファイルにアクセスでき、Invoicing Pro は Stripe または PayPal によるオンライン決済をサポートしています。Jetpack CRM には Automations 拡張機能もありますが、そのトリガーと条件モデルは、ビジュアルセールスワークフロービルダーよりも限定的です。Bit CRM と同じ専用のディールカンバン構造は提供していません。.

主な特徴

• 連絡先、会社、見積もり、請求書、取引、タスクモジュール
• WooCommerce の顧客、注文、返金、トランザクションの同期
• WooCommerceの注文から自動生成されるCRM請求書
• 請求書、見積もり、取引、タスク、およびファイルのためのクライアントポータル
• 請求書プロによるオンライン請求書支払い
• 連絡先と会社タスクのスケジュール設定とリマインダー
• 連絡先、請求書、見積もり、メール、トランザクションのチームロール
• 拡張機能によるトリガー・条件・アクションの自動化

長所

• 請求およびクライアントポータルの成熟度
• サービス業や顧客中心のビジネスに最適
• WooSync は、CRM 請求記録を自動的に作成・更新できます。
• モジュール式インターフェースにより、ユーザーは未使用の領域を無効化できます

コンス

• 専用のディールパイプラインなし
• WooSyncは、手動CRM請求書の商品カタログをインポートしません
• 一部の便利な自動化機能やポータル機能には、拡張機能が必要です。
• 複雑な商談管理よりも、クライアント管理に適しています

最適: フリーランサー、代理店、コンサルタント、WooCommerceビジネスで、顧客記録、見積もり、請求書、取引、ポータルアクセスを重視している方。.

WP ERP CRM

WP ERP CRMは、営業管理をより広範な社内ビジネスプラットフォームに接続したい企業に適しています。.

CRMモジュールは、連絡先、会社、ライフサイクルステージ、アクティビティ、所有者、グループ、レポートを処理します。そのDeals拡張機能は、ディールステージ、所有者、アクティビティ追跡、フィルタリング、ドラッグアンドドロップ操作を備えたパイプラインベースの販売プロセスを追加します。他の拡張機能は、CRMをWooCommerce、ワークフロー自動化、会計、在庫、決済ゲートウェイ、人事、給与計算、サポートツールと連携させます。.

WooCommerce連携機能により、ストアデータをCRMモジュールと会計モジュール両方と同期できます。この広範なスコープは、顧客管理を財務や社内業務と並行して行う必要がある場合に役立ちます。また、会計、人事、在庫コンポーネントを必要としない小規模チームにとっては、WP ERPは、特化型セールスCRMよりも重くなります。多くの重要な機能は有料拡張機能に分散されています。.

主な特徴

• 連絡先、会社、ライフサイクルステージ、アクティビティ、担当者、グループ
• Deals拡張機能によるパイプラインベースの案件管理
• WooCommerceとCRMおよび会計の同期
• メール、連絡先、従業員、ERPイベントのワークフロー自動化
• 連絡先、会社、従業員レコードのカスタムフィールド
• 顧客、成長、アクティビティのCRMレポート
• オプションの会計、在庫、支払い、人事、給与計算
• サポートおよび外部CRMツールとの連携

長所

• 広範なビジネス・マネジメント・エコシステム
• CRM、WooCommerce、会計の間の便利な連携
• 複数の部門を管理する組織に適しています
• パイプラインおよびワークフロー拡張機能は、構造化された営業活動をカバーします

コンス

• 重要な営業機能は、拡張機能に依存しています
• 単なる販売CRMよりも複雑
• インターフェースとセットアップは、小規模チームにとっては過剰に感じられるかもしれません。
• 最良の結果を得るには、いくつかの有料モジュールが必要になる場合があります

最適: CRM、商談、会計、在庫、人事、その他のバックオフィス機能を1つのERPシステムで統合したいWordPressビジネスの成長.

5. 確実な連絡

SureContactは、WordPressと独自のプラグインで連携するクラウドCRMおよびマーケティングプラットフォームです。.

WordPress連携により、WooCommerce、フォーム、メンバーシップ、コース、その他の対応プラグインからの連絡先とアクティビティをSureContactワークスペースに同期できます。WooCommerceのサポートには、顧客、注文、購入アクティビティ、フィールドマッピング、初回購入、リピート購入者、放棄されたチェックアウト、購入後のフォローアップのための自動化が含まれます。.

主な特徴

• クラウドCRMワークスペースに接続されたWordPressプラグイン
• WooCommerceの顧客、注文、購入アクティビティの同期
• ビジュアルオートメーションとEメールシーケンス
• キャンペーン、フォーム、ランディングページ、リスト、セグメンテーション
• マルチサイト・マルチストアの連絡先管理
• Webhook、APIアクセス、外部自動化接続

長所

• メールマーケティング機能と強力なマーケティングツールを組み合わせる
• 複数のWordPressサイトやストアで活用可能
• WordPressとのネイティブな統合を幅広くカバー
• クラウド処理により、ウェブサイトサーバーの自動化作業が軽減されます

コンス

• 専任のセールスパイプラインなし
• ネイティブの契約ベースの請求書および支払いワークフローはありません
• 顧客データはクラウドワークスペースで管理されています
• マーケティング機能は、引き続き製品のより強力な部分です

最適: キャンペーン、自動化、WooCommerceの顧客データを統合したクラウドCRMを求めるWordPressビジネス.

6. FluentCRM

FluentCRMは、WordPressユーザーがセールスCRMプラグインと比較することが多いため含まれていますが、主に異なる問題を解決します。.

これはセルフホスト型のEメールマーケティングおよびカスタマーライフサイクルCRMです。連絡先は、リスト、タグ、動的セグメント、カスタムフィールド、企業関係を通じて整理できます。WooCommerceとの統合により、顧客を同期させ、製品や購入履歴でフィルタリングし、注文イベントから自動化をトリガーできます。キャンペーン、シーケンス、レポート、SMS、フォーム、行動自動化が主な強みです。.

FluentCRMはリード獲得とアカウントレベルの整理をサポートできますが、独立したディール、ステージ値、確率、製品ベースのディール計算、またはディール請求書作成機能を備えた専用の商談パイプラインは提供していません。1つのツールが商談を管理し、FluentCRMがニュースレター、オンボーディング、リテンション、カスタマージャーニーを管理する場合、セールスCRMと併用するとうまく機能します。.

主な特徴

• WordPress内のセルフホスト型連絡先データベース
• リスト、タグ、動的セグメント、カスタムフィールド
• 連絡先に関連する会社情報
• WooCommerceの顧客と購入履歴の同期
• 注文とサブスクリプションベースの自動化トリガー
• メールキャンペーン、一斉送信、自動化されたシーケンス
• フォーム、SMS、Webhook、REST API、およびレポート

長所

• 強力なEメールマーケティングと顧客セグメンテーション
• WooCommerce購入イベントとの深い統合
• 連絡先とキャンペーンデータはWordPressに残ります
• 専用のセールスCRMを補完できます

コンス

• 専用のディールパイプラインなし
• フォーマルなリードからコンタクト、そしてディールへのコンバージョンはありません
• 製品ベースの機会計算なし

最適: キャンペーン、オンボーディング、セグメンテーション、リピート購入、そしてEメール主導の顧客関係を重視する店舗および会員制ビジネス.

WordPressのセールスCRMはどれを選ぶべきか？

• 選んで ビットCRM 販売が、資格審査から始まり、企業、商談、カスタム価格設定、請求書、支払い、クライアントアクセスへと続く場合。.
• 選んで グラウンドホッグ 複数のパイプラインとマーケティングオートメーションが同等に重要な場合.
• 選んで ジェットパックCRM クライアント請求、見積もり、トランザクション、ファイル、ポータルアクセスが、機会のカンバン管理よりも重要である場合.
• 選んで WP ERP CRM 販売部門が会計、在庫管理、人事、または給与計算部門と連携して業務を行う必要がある場合.
• 選んで シュアーコンタクト クラウド自動化、キャンペーン、およびマルチサイトの顧客データを優先する場合.
• 選んで FluentCRM 主な要件が、正式な案件管理ではなく、Eメールマーケティングとライフサイクルオートメーションである場合.

2つの製品を併用することも、責任範囲が明確であれば理にかなっています。例えば、Bit CRM は営業機会の管理を担当し、FluentCRM はニュースレターや長期的な顧客キャンペーンを処理することができます。.

セールスCRMがあなたのビジネスに合わない場合

営業CRMは、誰かが積極的に商談を管理して初めて価値を発揮する。.

〜の必要がない場合

• すべての購入は標準的なセルフサービス・チェックアウトで行われます
• 資格、交渉、フォローアップのプロセスがありません
• あなたの主な問題は、カート放棄またはメール保持です。
• 注文リストで、あなたの小さなチームには十分な情報が提供されています
• ステージやアクティビティの維持管理は誰も責任を負いません

そのような場合、マーケティングオートメーションや顧客分析ツールを使えば、管理の手間を減らして問題を解決できる可能性があります。.

営業CRMは、企業レベルの予測、テリトリー、クォータ、組み込み型電話機能、高度なAIスコアリング、契約管理、または複数の複雑な地域販売システムが必要なビジネスでは、限界がある場合もあります。成熟したSaaS CRMの方が適している場合があります。.

WordPress販売CRMを選択する際のよくある間違い

パイプラインの問題のためのマーケティングCRMの選択： メールキャンペーンは、担当者、ステージ、金額、次のアクションに取って代わることはできません。.

すべての注文に特典を付ける 通常のセルフサービス購入は通常、WooCommerceと顧客セグメンテーションに属します。ディールは、営業活動を必要とする機会を表すべきです。.

有料の依存関係を無視して： パイプライン、WooCommerce連携、自動化、ポータル、または決済に、別の拡張機能またはプランが必要かどうかを確認してください。.

同期規則の無視 どのデータが移動し、どのくらいの頻度で更新されるか、そしてどのシステムが真実の情報源であり続けるかを確認してください。.

ステージを建てすぎ ステージは、あらゆる小さなタスクではなく、意味のある販売マイルストーンを表すべきです。.

所有権のスキップ 明確な担当者がいないパイプラインは、すぐに単なる受動的なリストになってしまう。.

ライブデータに直接移行します。 ステージングサイトで、顧客マッチング、重複メール、注文更新、返金、権限、自動化、削除をテストしてください。.

最終的な考え

顧客からの問い合わせがあった後の業務における不確実性を、営業CRMは排除すべきです。.

選択する前に、ビジネスから実際の機会を捉え、それに続くステップをマッピングしてください。誰がそれを適格と判断し、どのような情報が必要で、どのように価格が準備され、いつフォローアップが行われ、どのように販売が終了するかを記録してください。.

それでは、その正確なプロセスを候補のCRMでテストしてください。.

Bit CRM は、WordPress 内で完全な営業オペレーションを望む企業にとって最も包括的なソリューションです。Groundhogg はより柔軟なパイプラインを提供し、Jetpack CRM は顧客請求に強く、WP ERP はより広範なオペレーションをカバーし、SureContact は WordPress 外で顧客データを管理することに抵抗のないチームに適しています。.

最良の選択肢は、機能リストが最も長いものではなく、販売中にチームが正確に維持できるものです。.

よくある質問